당신의 업무를
더 빠르고 스마트하게,
AI가 함께합니다
고객관리와 보험청구관리를 기본으로, AI를 활용한 고객 보장분석 요약, 보장내역과 건강검진 데이터 비교분석, 보험가입 제안서 작성, 카카오톡 문구 자동 작성, 사진 기반 고객정보 자동 등록까지. FC의 반복 업무를 줄이고 상담의 전문성과 효율을 높이는 업무지원 플랫폼입니다.
오늘의 AI 업무지원
상담 준비부터 제안서 작성까지, 설계사의 실제 업무 흐름에 맞춘 스마트 지원
업무의 기본은 탄탄하게, 실무는 더 편리하게
당신의 일상 업무에 꼭 필요한 고객관리와 보험청구관리를 중심으로, 상담 준비부터 사후관리까지 자연스럽게 이어지는 구조로 설계했습니다.
고객관리
고객 기본 정보, 상담 이력, 보장 현황, 특이사항을 체계적으로 관리하여 고객별 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.
보험청구관리
보험청구 진행 현황과 관련 자료를 일목요연하게 관리하여 고객 응대 속도와 업무 정확도를 높일 수 있습니다.
상담 중심 업무흐름
고객 등록부터 분석, 제안, 메시지 발송, 사후관리까지 설계사의 실제 업무 흐름에 맞는 구조를 제공합니다.
단순한 관리 프로그램이 아니라
당신을 위한 AI 업무 파트너
AI가 고객 정보와 상담 맥락을 기반으로 분석하고, 정리하고, 작성하고, 추천하는 방식으로 FC의 실무를 도와줍니다.
AI 고객 보장분석 요약
고객의 보장내역을 AI가 핵심만 빠르게 정리하여 상담 전에 꼭 봐야 할 포인트를 효율적으로 파악할 수 있습니다.
보장내역 · 건강검진 데이터 비교분석
고객의 건강검진 정보와 기존 보장내역을 함께 비교해 부족한 영역과 상담 포인트를 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.
보험가입 제안서 작성 지원
고객 특성과 분석 결과를 바탕으로 제안서 초안을 빠르게 작성해 상담 준비 시간을 줄여줍니다.
카카오톡 문구 자동 작성
상담 안내, 청구 안내, 계약 후 관리 메시지 등 다양한 상황에 맞는 카카오톡 문구를 AI가 자동으로 제안합니다.
사진 촬영 기반 고객정보 자동 입력
고객등록 시 명함이나 서류를 사진으로 촬영하면 AI가 필요한 정보를 인식해 고객 데이터로 자동 저장할 수 있도록 지원합니다.
지속적인 AI 기능 확장
앞으로도 FC업무에 실제 업무에 도움이 되는 분석, 작성, 입력, 추천 기능을 지속적으로 확장해 나갈 수 있습니다.
더 적은 시간으로 더 전문적인 상담을
반복적인 수작업은 줄이고, 고객 응대의 품질과 상담 준비의 완성도를 높이는 것이 이 서비스의 목표입니다.
| 업무 프로세스 | 기존 방식 | AI 업무지원 플랫폼 활용 |
|---|---|---|
| 고객 정보 등록 | 수기 타이핑 및 입력 | 사진 촬영 기반 자동 인식 및 저장 |
| 보장 및 상품 비교 분석 | 증권 직접 대조 및 수기 정리 | AI 실시간 요약 및 비교분석 |
| 건강검진 데이터 기반 제안 | 엑셀·문서 개별 제작 | 데이터 기반 상담 포인트 및 제안서 초안 생성 |
| 고객 관리 메시지 작성 | 상황별 문구 고민 및 직접 작성 | AI 상황별 추천 메시지 즉시 작성 |
FC의 실제 업무 흐름에 맞춘 구조
고객 등록부터 분석, 상담 제안, 후속관리까지 자연스럽게 이어지는 흐름으로 설계했습니다.
고객 등록
기본 정보 입력 또는 사진 촬영을 통해 고객 정보를 빠르게 등록합니다.
AI 분석
보장내역과 건강검진 데이터를 기반으로 상담 포인트를 자동 분석합니다.
제안 준비
AI가 제안서 초안과 고객 안내 메시지 작성을 도와 상담 준비를 간소화합니다.
사후 관리
보험청구관리와 고객 이력 관리를 통해 지속적인 고객 관계를 이어갑니다.
당신의 업무를
AI와 함께 새롭게 시작하세요
고객관리와 보험청구관리의 기본 기능 위에, AI 기반 보장분석, 건강검진 비교분석, 제안서 작성 지원, 카카오톡 문구 추천, 고객정보 자동 입력까지 더해진 스마트 업무지원 플랫폼입니다.